En ung konststudent förlorar förtroendet för sin kreativa förmåga. Hennes åldrande lärare plågas av de mörka visioner som framträder i hans kusliga målningar. Deras öden vävs samman på en äventyrlig resa för att finna sig själva, som tar dem till märkliga platser med udda väsen och mystiska varelser.