Nos anos que antecederam a chegada da televis├гo em uma pequena cidade da Sic├нlia, o garoto Toto (Salvatore Cascio) ficou hipnotizado pelo cinema local e iniciou uma amizade com Alfredo (Philippe Noiret), projecionista que se irritava com certa facilidade, mas tinha um enorme cora├з├гo. Todos estes acontecimentos chegam em forma de lembran├зa quando Toto (Jacques Perrin), agora um um cineasta de sucesso, recebe a not├нcia de que Alfredo faleceu.