Doktor Bakterius hat die gefährlichste Waffe aller Zeiten erfunden: den DDT (Demoralisator Der Truppen)! Und genau diese Wunderwaffe gerät in die Hände eines irrsinnigen Diktators. Die Aufregung bei dem TIA ist groß. TIA-Geheimdienstchef Mister L ist sich ganz sicher: Wenn er diese Erfindung zurückbekommen will, dann kann er nicht auf seine Agenten Clever und Smart vertrauen. Deshalb setzt Mister L auf Agenten-Outsourcing. Doch da hat er seine Rechnung ohne Clever und Smart gemacht…