Kun pojan syntymäpäiville tilattua klovnia ei ala kuulua, Kent tekee sen, mitä jokainen hyvä isä tekisi: kaivaa esiin varastossa pölyttyneen pellepuvun ja ryhtyy itse viihdyttämään päivänsankaria ja juhlavieraita. Vieraiden lähdettyä Kent yrittää kuoriutua pellen asusteista, mutta turhaan. Puku irtonenineen, peruukkeineen ja meikkeineen ei suostu irtoamaan. Aluksi Kent joutuu vain sietämään outoa ulkonäköään ja jatkamaan klovnin keikkojen tekemistä, mutta vähitellen hän alkaa havaita muitakin muutoksia. Kammottava, hallitsematon himo lyö hänen ylitseen samalla, kun pellepuku pikkuhiljaa alkaa sulautua osaksi hänen ihoaan… Kauan ennen nykypäivän hupaisia klovneja, ”Clovne” oli jäätyneillä vuorilla elänyt demoni. Talven jokaisena kuukautena ”Clovne” ahmaisi yhden kylän lapsista kitaansa.