Chloe tiene 19 años y está abrumada por el nacimiento de su primer hijo. El llanto incesante del bebé, su creciente sentimiento de culpa y paranoia la llevan a la depresión. Empieza a escuchar voces, el zumbido de una canción de cuna infantil y ve destellos de una entidad extraña alrededor de su hijo. Convencida de que la entidad es real, Chloe hará todo lo que esté a su alcance para proteger a su hijo. ¿Está obsesionada por un espíritu maligno o es solo el baby blues?