Jiminy Cricket raconte deux histoires: "Bongo, Roi du Cirque" et "Mickey et le Haricot magique". Dans la premiรจre, un ours s'รฉchappe de son cirque pour vivre dans la forรชt. Lร , il rencontre une belle ourse et tombe amoureux. Mais il devra affronter ses rivaux afin de triompher... Dans la seconde, Mickey, Donald et Dingo doivent retrouver la Harpe chantante, volรฉe par le gรฉant Willie. Pour cela, ils devront grimper sur un haricot gรฉant...