O Cotton Club era um clube noturno no Harlem, que ficou famoso pelo Jazz. O músico Dixie Dwyer começa a trabalhar com mafiosos para avançar em sua carreira, mas se apaixona por Vera Cícero, que é namorada do chefão, do submundo, o mafioso Dutch Schultz. Nesse meio tempo, o ambicioso irmão mais novo de Dixie, Vicent, se torna um gângster a serviço de Shultz e, eventualmente, um inimigo público.