Bad Blake è un musicista con la chitarra in mano e un bicchiere di whisky nell'altra, la cui carriera è al tramonto e la cui vita sta andando a rotoli. Fino a quando incontra la giornalista Jean Craddock. Accompagnano le sue solitarie traversate lungo l'America, la malinconia della musica country e gli stati d'animo e i temi che in essa sono raccontati.