Feju ielejas iemītniecēm ir stingri aizliegts rādīties Ziemas mežos. Taču, kad neizprotams spēks tomēr ievilina Zvārgulīti šajā nezināmajā pasaulē, viņa atklāj kādu noslēpumu. Zvārgulīte sastopas ar sala laumiņu Mirti – vienīgo, kura var palīdzēt atklāt spārnu noslēpumu. Kopīgi smejoties un priecājoties, abas rod maģisku saikni un nonāk pie šokējošas atziņas – viņas vieno kas vairāk par jaunizveidoto draudzību, viņas ir māsas! Vēlāk, kad Feju ieleja ir briesmās, viņas sadarbojas, lai glābtu abu pasaules. Ticība nesaraujamajām draudzeņu un māsu saitēm izmainīs Feju ieleju uz visiem laikiem.