Yıl 1951. Güzel, yetenekli ve uyumsuz Tilly Dunnage, Fransa’da büyük tasarımcılara terzilik yaptıktan sonra Avustralya’ya doğup büyüdüğü Dungatar’a döner. 20 yıl aradan sonra kasabaya dönmesinin iki nedeni vardır: Hasta ve “hafif çatlak” annesi Molly’nin bakımını üstlenmek ve kabuslarına giren geçmişindeki yanlış anlamaları düzeltmek. Tilly Dunnage, yüreğindeki intikam hissiyle yanıp tutuşmaktadır. Tilly’nin iğne iplikle muhteşem ilişkisi ilk, Çavuş Farrat’ın ilgisini çeker. Çavuş Farrat, Tilly ile onu çocukken yaptığı şeyle kasabadan sürülmesine neden olan trajedinin sorumlusu gören kasaba halkı arasında köprü olmaya çalışır. Tüm bu karmaşa içinde Tilly, kasabanın yakışıklı topçusu Teddy McSwiney’nin kalbini çalmasına engel olamaz.