Ein amerikanischer Reporter wird nach Japan geschickt, um einen exzentrischen japanischen Wissenschaftler zu interviewen, der in seinem Berglabor an bizarren Experimenten arbeitet. Als der Doktor merkt, dass der unglückliche Korrespondent das perfekte Subjekt für sein nächstes Experiment ist, setzt er den unglücklichen Mann unter Drogen und injiziert ihm ein Serum, das ihn nach und nach in ein abscheuliches, zweiköpfiges Monster verwandelt.