Berlin, 1923: Der arbeitslose amerikanische Zirkusartist Abel Rosenberg (David Carradine) wird mehrerer Morde verdรคchtigt und eingesperrt. Dank Manuela (Liv Ullmann), der Witwe seines verstorbenen Bruders, kommt er wieder auf freien Fuร und zieht bei ihr ein. Manuela selbst arbeitet halbtags als Hure und in einer Kabarrett-Show. Abel findet schlieรlich Zuflucht bei dem Wissenschaftler Hans Vergerus (Heinz Bennent). Der hat fรผr ihn einige รberraschungen parat, denn hier entdeckt Abel den grauenhaften Zusammenhang zwischen all den Morden und auch dem bisher unerklรคrlichen Selbstmord seines Bruders.