Berlin, 1923: Der arbeitslose amerikanische Zirkusartist Abel Rosenberg (David Carradine) wird mehrerer Morde verd├дchtigt und eingesperrt. Dank Manuela (Liv Ullmann), der Witwe seines verstorbenen Bruders, kommt er wieder auf freien Fu├Я und zieht bei ihr ein. Manuela selbst arbeitet halbtags als Hure und in einer Kabarrett-Show. Abel findet schlie├Яlich Zuflucht bei dem Wissenschaftler Hans Vergerus (Heinz Bennent). Der hat f├╝r ihn einige ├Ьberraschungen parat, denn hier entdeckt Abel den grauenhaften Zusammenhang zwischen all den Morden und auch dem bisher unerkl├дrlichen Selbstmord seines Bruders.