Berlin, 1923: Der arbeitslose amerikanische Zirkusartist Abel Rosenberg (David Carradine) wird mehrerer Morde verdächtigt und eingesperrt. Dank Manuela (Liv Ullmann), der Witwe seines verstorbenen Bruders, kommt er wieder auf freien Fuà und zieht bei ihr ein. Manuela selbst arbeitet halbtags als Hure und in einer Kabarrett-Show. Abel findet schlieÃlich Zuflucht bei dem Wissenschaftler Hans Vergerus (Heinz Bennent). Der hat fÃŧr ihn einige Ãberraschungen parat, denn hier entdeckt Abel den grauenhaften Zusammenhang zwischen all den Morden und auch dem bisher unerklärlichen Selbstmord seines Bruders.