Kapitän Paulsen und seine Crew nehmen mit dem "Traumschiff" Kurs auf Kanada, Neuengland und in den farbenprächtigen Indian Summer. Klaus Altmann, der Schiffszimmermann der MS Deutschland, bekommt überraschend Besuch: Sein älterer Bruder Thomas und seine Mutter Irmy sind angereist, um gemeinsam Irmy's 65. Geburtstag zu feiern. Auch wenn Klaus sich freut, seine Mutter wiederzusehen, sieht er der Begegnung mit seinem älteren Bruder, der den Familienbetrieb übernommen hat, mit sehr gemischten Gefühlen entgegen. Die beiden Männer standen immer in Konkurrenz um die Liebe ihres Vaters.