1931, pรฉriode de Grande Dรฉpression aux Etats-Unis. A la suite d'une tragรฉdie familiale, Jacob, un jeune รฉtudiant en รฉcole vรฉtรฉrinaire, se retrouve subitement plongรฉ dans la misรจre et rejoint par hasard un cirque itinรฉrant de seconde classe. Il se fait accepter en รฉchange des soins qu'il pourra apporter aux animaux et ne tarde pas ร tomber sous le charme de la belle รฉcuyรจre Marlรจne. Elle est l'รฉpouse du directeur du cirque, un รชtre d'une rare violence et totalement imprรฉvisible. Derriรจre la beautรฉ et la magie des spectacles, Jacob dรฉcouvre un univers impitoyable et misรฉreux. Lorsqu'une รฉlรฉphante rejoint le cirque, Marlรจne et Jacob se rapprochent l'un de l'autre et prรฉparent un nouveau spectacle qui permet un temps de renouer avec le succรจs. Mais leurs sentiments deviennent de plus en plus perceptibles et sous les yeux d'August, cette histoire d'amour les met irrรฉmรฉdiablement en danger.
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