Der Computerhacker James Clayton wird von Walter Burke für die CIA angeworben. Nach der harten Ausbildung im Trainingslager wird der Einzelgänger nicht in die "Firma" übernommen. Später bittet Burke Clayton aber um Hilfe, um einen Maulwurf in den eigenen Reihen zu enttarnen. Claytons Verdacht fällt auf die ebenso attraktive wie geheimnisvolle Layla, der er bereits im Ausbildungscamp näher gekommen ist. Das Katz-und-Maus-Spiel um Vertrauen, Liebe und Verrat beginnt... Ein intelligenter CIA-Agenten-Thriller, in dem nichts so ist, wie es scheint.