Dobitnik nagrade Academy Award®, Peter Jackson, nadaljuje svojo prigodo v Srednjem svetu in sledi hobitu Bilbu Bisaginu (Martin Freeman), vešču Gandalfu Sivemu (Ian McKellen) in 13 škratom, ki jih vodi Thorin Hrastoščit. Podajo se znova zazvet škratje kraljestvo Erebor. Ko prodirajo na Vzhod, naletijo na Beorna, ki zna spreminjati obliko, in velikanske pajke v zahrbtnem gozdu, Mrkolesju. Uspe jim pobegniti pred Legolasom (Orlando Bloom) in gozdnimi vilini, z Bardom Lokostrelcem potujejo v Jezerno mesto in naposled do Samotne gore, kjer se soočijo z največjo nevarnostjo – zmajem Smaugom. V zvezdniški zasedbi in čarobnimi učinki Jacksonovega nagrajenega podjetja Weta Workshop Tolkienova epska pripoved zaživi tako, kot si je še nismo predstavljali.