Der einsame und elternlose Junge Kyuta streunt in Tokio herum und lebt in den Tag hinein. Eines Tages betritt er aus Versehen das magische Königreich der Biester, in dem übernatürliche Gestalten leben. Dort trifft er auf den bärenartigen Schwertkämpfer Kumatetsu, der ihn bei sich aufnimmt und zu seinem Lehrling ernennt. Doch als Kyuta kurzzeitig in seine Heimat zurückkehrt, lernt er das Mädchen Kaede kennen. Fortan fühlt sich der Junge hin- und hergerissen zwischen den Welten.
Altersfreigabe
PG-13 (freigegeben ab 13 Jahren)