Ein Mann hat einen Traum - und einen Plan: Manolo, Anfang 70, immer schon oft und gern in der Natur unterwegs, plant eine letzte große Wanderung, obwohl sein Arzt ihm nach zwei Herzinfarkten davon abrät. Den 2.200 Meilen langen "Pfad der Tränen" in den USA will er gehen - aber nicht ohne seinen Esel Gorrión ("Spatz"), seinen besten Freund. Ein Film über einen alten Spanier, seinen Esel und ihr quichoteskes Streben nach den Weiten Amerikas - eine Suche nach Freiheit in einer Welt voller Grenzen.