Danny O'Neill et Hank Taylor, tous deux trompettistes, sont abandonnés par leur imprésario. Ellen Miller, leur nouvel imprésario essaie de les aider en leur proposant un concert. Grâce à Ellen, Danny et Hank Taylor intègrent le célèbre orchestre de Artie Shaw. Or, les deux amis trompettistes commencent à se lier d'affection avec la jeune femme.