Willowdean Dickson es una adolescente texana con sobrepeso pero con mucha confianza en sí misma. Su madre Rosie, una antigua reina de belleza que apoda despectivamente a su hija Dumblin', es la organizadora del nuevo certamen de belleza Miss Teen Bluebonnet que ella misma ganó hace años. Willowdean comienza a trabajar en un local de comida rápida y allí conoce a Bo, un deportista por el que se siente atraído y con el que se lleva muy bien. Pero cuando él empieza a mostrar dudas, ella se propone recuperar su autoestima y ganarse el respeto de su madre inscribiéndose en el concurso de belleza como forma de protesta contra el sistema. Lo que no se imagina es que su valiente decisión llevará a otras jóvenes diferentes de los estereotipos de belleza a apoyar su causa.