Режисер- лауреат Academy Award®, Peter Jackson повертається в Middle-earth з останньою стрічкою трилогії, знятої на основі шедевра J.R.R. Tolkien. Події розвиваються у Middle-earth за 60 років до епічної трилогії Lord of the Rings, де епічні пригоди захоплюють Bilbo Baggins у визволенні втраченого Dwarf Kingdom від страшного дракона Smaug. Переконаний чаклуном Gandalf цілком зненацька, Bilbo опиняється в компанії гномів, подорожуючи дикими, підступними краями, де кишать звірі усіх мастей. Досягнувши Erebor і зустрівши дракона Smaug, п'ять армій збираються разом в епічній битві, яка визначає майбутнє всієї Middle-earth.