Unge El Niño vokser opp ved Gibraltarstredet der han lever av å reparere gamle motorbåter. Sammen med vennen El Compi blir han kjent med Halil som har en onkel, Rachid, som driver med narkotikahandel. El Niño lar seg overtale til å jobbe som transportør mellom Nord-Afrika og Spania. På samme tid er politioffiseren Jesus og hans kollega Eva på leting etter El Igles, en av stedets store narkoforhandlere.