Tratando de empezar una nueva vida, una joven madre se muda con su hijo a un pueblito. Después que un encuentro aterrador con un vecino misterioso y una breve desaparición de su hijo en el bosque, le destruyen su frágil estabilidad emocional, ella empieza a vivir en plena paranoia y desconfianza. Para empeorar las cosas, el comportamiento de su hijo se vuelve cada vez más inquietante, y ella comienza a creer que el niño que regresó no es su hijo.