En anerkjent psykiater forsvinner fra kontoret sitt; den siste personen som ser ham er en plaget pasient som heter Michael. Sykehusdirektøren, dr. Greene, er innkalt til å intervjue Michael. Miss Peterson, oversykepleieren, forstår veldig godt det ødeleggende tapet som fortsatt hjemsøker dr. Greene og råder ham til å holde seg unna denne pasienten - men til ingen nytte. Michael fabler om elefanter og opera (med sporadisk antydning av mord og lureri) og lokker sykehusdirektøren inn i en falsk felle. Dr. Greenes redning vil komme til en heftig pris...