En un país centroamericano, Juan, un confidente de la policía, muere asesinado por los hombres de Leprince, un poderoso político que controla el tráfico de drogas de toda Sudamérica cuya única ambición es la Presidencia del Senado. Juan estaba a punto de obtener las pruebas para condenar a Leprince. Todos aquellos que intervinieron en el asesinato de Juan, van siendo a su vez eliminados. Hay diferentes sospechosos, pero todos los indicios acusan a Miguel Mora, el policía protector de Juan.
Extraño thriller adaptado de una novela francesa y dirigido por Jesús Franco (''Las vampiros''). Aquí, Franco dirige a Fernando Fernán Gómez, que es el protagonista del filme, justo al contrario que en ''El extraño viaje'', en la cual Franco se pondría a las órdenes de Fernán Gómez. La película deja entrever en todo momento la adoración de Franco por Orson Welles. De hecho, éste último quedó tan impresionado por el estilo del filme que llamó a Franco para que se convirtiese en su asistente en ''Campanadas a media noche''.