소림사의 리는 미 정보부로부터 같은 소림사 출신이면서 아편을 밀조하고 인 신매매까지 일삼는 한에 관한 증거를 수집하기 위해 한이 소유하는 섬에서 열 리는 무술대회에 파견된다. 섬으로 들어가는 길에 그는 내기를 좋아하고 갱들 에게 쫓기는 로퍼와 경찰에게 쫓기는 흑인 무술인 윌리엄스를 만난다. 그들은 한의 제안을 거절하다가 결국 윌리엄스는 살해되고 로퍼는 리를 돕게 된다. 하지만 리는 떠나기 전, 자신의 여동생의 죽음이 한의 부하 오하라 때문이라 는 것을 알게 되는데..
