Film Cult di David Lynch. Henry è un tipografo che viene convocato una sera dalla sua fidanzata, che pare abbia partorito, a sua insaputa, un bimbo dalle fattezze aliene. La gestione del bambino, nell'appartamento di Henry, vivrà di traumi e incubi, fino a che Mary non deciderà di lasciare il neonato col compagno che, sempre più spaesato, cercherà di sfuggire all'infernale presente.