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La vida y la carrera de Jules (Nathan Stewart-Jarrett) como drag queen son destruidas por un brutal ataque homófobo. Pero cuando se reencuentra en una sauna gay con su atacante, Preston (George MacKay), quien mantiene oculta su orientación sexual, se le presenta la oportunidad de vengarse. Irreconocible sin su peluca y su maquillaje, Jules se infiltra en la vida de Preston y, al hacerlo, comienza una peligrosa seducción.