Etter morens plutselige død i en bilulykke, forlater de to unge jentene Kelly og Mary Amerika sammen med sin engelske far, Joe, for å bo et år i Italia. Joe har fått jobb som lærer ved universitetet og hans gamle venninne Barbara hjelper dem i gang med et nytt liv i Genova. De fi nner seg til rette i sin nye leilighet. Joe går på jobb og jentene til pianotimer. Kelly får seg raskt venner og begynner å utforske sin seksualitet. Men Mary ser stadig sin mors gjenferd vandre rundt i Genovas gater…