Im Deutschland der 1970er Jahre lebt der junge Franz glücklich mit seiner Verlobten Anna. Eines Tages spricht ihn der 50-jährige Leopold auf der Straße an und lädt ihn auf einen Drink in seine Wohnung ein. Franz kommt aus Neugierde dem Angebot nach. Aus einem Drink und anfangs belanglosen Gesprächen entwickelt sich eine sado-masochistische Affäre zwischen den beiden Männern, die bald wie ein Ehepaar miteinander leben. Doch dann tauchen die Ex-Freundinnen der beiden plötzlich wieder auf.