Der junge Charley ist gerade nach Cleveland gezogen, als er der dreibeinigen Hündin Annie begegnet. Sogleich freundet er sich mit ihr an und beschließt, ihr ein neues Zuhause zu finden. Doch das ist gar nicht so leicht. Annie hat außerdem gerade Welpen bekommen, die getötet werden sollen. Charley setzt alles daran, die Hunde zu retten. Bald aber wird ihm bewusst, dass diese allesamt eine besondere Gabe besitzen.