New York, 1930. mentre nel paese dilagano le proteste degli operai, nella Grande Mela il ventiduenne Orson Welles vuole far produrre un musical su uno sciopero. Il clima politico è surriscaldato. I sindacalistii che arringano i passanti in strada vengono malmenati ed arrestati. La paura della rivoluzione rossa esplode e le autorità decidono di impedire la messa in scena del musical. Tutto sembra perduto...