FBI:n vasikka William O’Neal soluttautuu Illinoisin Black Panther -puolueeseen ja saa tehtäväkseen pitää silmällä heidän karismaattista puheenjohtajaa Fred Hamptonia. Uravaras O’Neill rakastaa tovereidensa ja käsittelijänsä, liittovaltion agentti Roy Mitchellin, manipuloinnin vaaraa. Hamptonin poliittiset voimat kasvavat juuri, kun hän rakastuu vallankumoustoveriinsa Deborah Johnsoniin. O’Nealin sielusta käydään saman aikaan taistelua. Liittoutuuko hän hyvien voimien kanssa? Vai taltuttaako hän Hamptonin ja Pantherit keinolla millä hyvänsä, kuten FBI:n johtaja J. Edgar Hoover käskee?