Im Jahr 520 A.D. fällt König Arthur in der Schlacht von Camlann. Arthurs loyaler Ritter Sir Bedivere bringt das sagenumwobene Schwert Excalibur zurück zur Seegöttin, die es einst übergab. Viele Jahre später erfährt der junge Herumtreiber Owain, dass er der uneheliche Sohn von König Arthur ist und nimmt das Erbe seines Vaters als Herrscher und Beschützer der Schwachen an.