Ivrige etter å oppdage sannheten om sin avdøde far, drar kong Derek og dronning Odette ut på et episk eventyr. Som nyutnevnte medlemmer av Kongerådet begynner Derek og Odette å avsløre den sanne historien. Men noen prøver å ta dem av dage og driver dem til å leve undercover som Barrymores, verdensberømte og omreisende magikere. Ved hjelp av Rogers, Scully og dyrene løser Derek og Odette mysteriet, men så rakner det hele. Vil de noen gang få vite sannheten om Kong Max?