A principios de 1950 un joven campeรณn de esgrima, Endel Nelis, llega a Haapsalu, Estonia. Ha dejado atrรกs Leningrado huyendo de su pasado y de la policรญa secreta de Stalin. Allรญ encuentra trabajo como profesor y funda un club deportivo para sus alumnos. Endel se convierte en una figura paternal para los niรฑos, la mayorรญa de ellos huรฉrfanos debido a la ocupaciรณn rusa, a los que comienza a transmitir su gran pasiรณn, la esgrima, que se convierte en una forma de expresiรณn para ellos y hacen de Endel su modelo a seguir. Su รฉxito despierta los celos del director de la escuela que empieza a indagar en el pasado del profesor, llevรกndole a una encrucijada en la que tendrรก que elegir entre defraudar a sus alumnos o poner en peligro su vida.