Cina, anno 859. La dinastia Tang è in declino. Il malcontento dilaga nel popolo e alcuni ribelli formano eserciti per contrastare la corruzione dell'impero. L'imperatore, infatti, per sua inettitudine è colpevole della decadenza e della corruzione del Paese. Uno dei più prestigiosi è "La casa dei pugnali volanti". Due capitani della guardia imperiale indagano su Mei, una danzatrice sospettata di essere la guida dei rivoluzionari.