Under den japanske okkupasjonen pågår åpen krigføring mellom rivaliserende kampsportskoler i Korea. Når tre kinesiske studenter velger å stille seg på rettferdighetens side mot okkupasjonsmakten, slår det hardt tilbake. Deres skole raseres, og de bannlyses til sitt hjemland, der de starter sin egen skole for å sette seg opp mot den autoritære urettferdigheten.