Bugs e Daffy Duck colpiscono ancora in una terra governata dal "Sultano" Yosemite Sam e suo figlio, il principe Abadaba in questo esilarante lungometraggio, satira de Le mille e una notte. Catturato da Sam, Bugs deve leggere un'infinità di storie per intrattenere il principe monello. Si tratta di una raccolta di classiche "Looney Tunes" del vincitore del premio Emmy Friz Freleng, con i talenti vocali di Mel Blanc e include nuovo materiale disegnato appositamente per questo film: "Silvestro nel paese dei giganti" e "Hansel and Gretel and Bugs."