1766. Une bête terrorise la région du Gévaudan et fait de nombreuses victimes. Délégué par le Jardin du Roi, le chevalier Grégoire de Fronsac arrive en Gévaudan pour dresser le portrait de cette hydre féroce et, éventuellement la naturaliser une fois capturée. Bel esprit, frivole et rationnel, il devra affronter l'hostilité grandissante de la noblesse locale...