Bafta-palkitun ohjaajan Chen Kaigen elokuva. Tang-dynastian aikana demonikissa saapuu rikkomaan Chang'anin kaupungin rauhan aiheuttaen outojen tapahtumien sarjan. Runoilija Bai Juyi ja munkki Kukai ryhtyvät yhteistuumin tutkimaan keisarin jalkavaimon Yang Yuhuanin kuolemaa seuraten kissan jättämiä jälkiä.