Per Postkarte erhält Toningenieur Phillip Winter eine Einladung von seinem Freund Friedrich Monroe nach Lissabon, um vor Ort an dessen neuem Filmprojekt mitzuwirken. Als er Wochen später dort eintrifft, ist Monroe verschwunden, hat jedoch einen unfertigen Film hinterlassen. Winter beschließt, auf eigene Faust loszuziehen und O-Töne für Monroes Film einzufangen. Ausgestattet mit einem Aufnahmegerät begibt er sich auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Straßen Lissabons, in deren Verlauf er die Liebe findet und dem Charme der Stadt erliegt. Wim Wenders Beitrag zu "100 Jahre Kino".