Mizore ist im letzten Schuljahr und muss über ihr Leben entscheiden. Gemeinsam mit ihrer Freundin Nozomi studiert sie für einen Musikwettbewerb das Stück "Liz und der Blaue Vogel" ein. Während der Proben erkennen die Freundinnen, dass sie nicht nur ihr Talent, sondern auch ihre Freundschaft unter Beweis stellen müssen und das Erwachsenwerden auch eine emotionale Reise ist ...