Il genio di David Lynch ci porta in viaggio nelle tenebre con un capolavoro che esprime al massimo la sua libertà immaginativa. Fred Madison, sospettando il tradimento, uccide la moglie, ma non reggendo alle conseguenze interiori del suo atto tenta di immaginarsi un’altra esistenza: in questa fuga psicogena è un uomo più giovane che incontra una donna che, a differenza della moglie, lo vuole sempre accanto a sé. Ma Fred è talmente amareggiato e depresso che anche questa vita immaginaria prende una piega inquietante, trasformandosi in un nuovo incubo.