Emil Forester, un réalisateur britannique dans le creux de la vague, contraint de vendre des perceuses pour vivre, reçoit une proposition flatteuse : la République du Karastan, dans le Caucase, souhaite organiser en sa présence une rétrospective de son oeuvre. Sur place, Forester est accueilli par le très autoritaire président du pays et sa charmante assistante.