No sul do Brasil, uma autora (Julia Lemmertz) se direciona a uma pequena vila onde pretende trabalhar. No local, ela deseja fazer uma narrativa ficcional sobre a vida de Emelyn. Provocada pelas câmeras da autora, Emelyn cada vez mais se torna Bernardo, um adolescente dividido entre viver seus maiores desejos ou continuar apenas na vontade idealizada.