À l'approche de Noël, Monsieur Fuller, directeur des services postaux des Etats-Unis voit arriver Kristy North dans son établissement. Cette jeune femme prétend être envoyée par le siège social pour une mission spéciale : répondre à toutes les lettres adressées au père noël. Mais Fuller la soupçonne d'être là pour l'espionner et le surveiller.