1933. Grace e suo padre, dopo aver lasciato Dogville, proseguono il loro viaggio nel Sud degli Stati Uniti, arrivando a Manderlay. In questa cittadina dell'Alabama, gli abitanti neri vivono ancora in condizioni di completa dipendenza dai padroni bianchi, nonostante la schiavitù sia stata abolita da settant'anni. Grace decide di dedicare tutti i suoi sforzi all'emancipazione degli ex schiavi, scontrandosi con difficoltà che, ingenuamente, non aveva voluto tenere in considerazione.